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SpaceX在IPO中为特定员工及相关人士预留最高5%股份

老虎资讯综合06-02

要点

  • SpaceX已在其首次公开募股(IPO)中预留最高5%的股份,供“特定员工及人士”购买。

  • 埃隆·马斯克旗下的这家航空航天与防务公司预计将于本月上市,据称计划通过此次上市融资750亿美元。

  • 周一公布的一份文件显示,此次发行的承销商摩根士丹利将负责管理SpaceX的直接股份计划。

根据周一公布的一份修订文件,SpaceX已在其首次公开募股中预留最高5%的发售股份,通过直接股份计划供“特定员工及相关人士”购买。

此次发行预计将筹集创纪录的资金,规模约在750亿美元。此前,埃隆·马斯克在今年早些时候将SpaceX与其人工智能初创公司xAI合并,彼时他对SpaceX的估值达到1.25万亿美元。迄今为止,仅有两家科技公司——Facebook和阿里巴巴——在美国交易所上市首日后的市值达到过至少1000亿美元。

通过直接股份计划,公司可将发行的特定部分股份预留给员工、客户乃至相关人士。SpaceX在文件中表示,参与者将“由我们的执行官酌情选定”,且这些股份不受禁售限制。

这一安排使得特定人士能够获得通常只有与IPO承销商关系密切的大型资金管理人才享有的收益。

爱彼迎、优步和Rivian等公司都曾在发行中纳入直接股份计划。而2010年马斯克带领特斯拉完成IPO时,这家电动汽车制造商在其招股书中写明,其IPO发售的1330万股中,最多有128万股将“出售给商业伙伴、董事、员工、我们员工的亲友以及已从特斯拉接收特斯拉Roadster跑车的特斯拉客户”。

SpaceX的路演可能于本周启动,公司最早有望于6月12日在纳斯达克挂牌。高盛一直渴望获得此次发行的牵头主承销商地位,摩根士丹利紧随其后。但根据招股书,摩根士丹利负责管理此次的直接股份计划。

SpaceX修订后的IPO文件还增加了与Anthropic的业务关系细节,后者目前既是该公司人工智能部门的客户,也是其竞争对手。

相关披露澄清,SpaceX一项利润丰厚的新型云交易可能在仅仅六个月后便告终结。

招股书称,SpaceX正将其位于大孟菲斯地区的Colossus及Colossus II设施中“相当于约32.5万块英伟达GPU”的“计算容量”租赁给Anthropic。

文件显示,在“最初的三个月期限”后,双方签订的协议“可由任何一方提前90天通知终止”。

这些协议内容包括,经过两个月的“爬坡期”(期间支付较低费用)后,Anthropic在2029年5月前每月向SpaceX支付12.5亿美元。

在修订文件发布前,马斯克便已在公司社交网络X上的一篇帖子中透露了部分此前未公开的细节。

周一,Anthropic表示已向美国证券交易委员会秘密提交了其自身的IPO招股说明书,这有望为投资者带来又一场潜在的历史性股票发售。

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