$Cisco(CSCO)$ 首席财务官Mark Patterson在电话会议上表示，所有地区部门的订单均实现了两位数百分比的增长，且这些增长率正在加速。 其中，美洲地区订单增长35%，欧洲、中东和非洲地区增长39%，亚太、日本和大中华区增长25%。 思科董事长兼首席执行官Chuck Robbins称，思科在第三季度实现了创纪录的季度营收，我们看到对旗下产品的需求十分强劲且广泛，这充分证明了公司的技术在连接与保障人工智能方面的关键价值。 $思科(CSCO)$  

$Lumentum(LITE)$ Lumentum将于5月18日被正式纳入纳斯达克100指数，取代CoStar Group。指数纳入通常意味着大量跟踪该指数的被动型基金将进行配置，从而带来显著的增量资金流入预期，这是推动股价上行的重要因素。同时，该公司作为AI数据中心光互联领域的核心标的，受益于谷歌TPU及英伟达GPU两大AI算力产业链的发展，其向AI方向的转型前景也被市场看好，纳指100的纳入被视为其基本面的重要正面催化剂。 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$  

$Alphabet(GOOG)$ Alphabet正倚重Gemini，帮助谷歌在AI模型与服务市场上与OpenAI和Anthropic直接竞争，同时为包括安卓在内的庞大产品组合提供AI底层支持。值得注意的是，Gemini也在为苹果的新AI战略提供部分能力，使得谷歌在这家iPhone制造商的AI重启中占有一席之地——即便谷歌正同时努力证明其手机端个人AI版本更为成熟。 负责安卓生态系统的Sameer Samat称，谷歌正在围绕Gemini Intelligence重构安卓的部分组件，以帮助用户更轻松地完成日常任务。他表示：“我们正在从操作系统过渡到智能系统。” Gemini Intelligence能够在不同应用之间移动、理解屏幕上的内容，并完成通常需要用户在多个服务之间跳转的任务。这意味着安卓正在超越传统的助手模式（用户提问、获得答案），而更像一个智能体。 $谷歌(GOOG)$