sharonpinky personal page - To The Moon

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2023-12-26

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2023-10-22

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@期權偵探:期權偵探：特斯拉觸及支撐位，科技股大單放量

2023-08-09

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2023-08-09

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2022-10-29

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2022-10-28

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2022-06-18

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2022-06-17

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2022-03-31

$ASPEN (GROUP) HOLDINGS LIMITED(1F3.SI)$。。。。

2022-01-04

👍

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2021-09-11

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2021-08-29

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2021-08-21

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2021-08-18

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2021-08-06

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高盛：将腾讯控股加入确信买入名单

2021-08-06

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(Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 出現賣出長期看跌期權： <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020260116%20175.0%20PUT\">$TSLA 20260116 175.0 PUT$</a>","listText":"美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 出現賣出長期看跌期權： <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020260116%20175.0%20PUT\">$TSLA 20260116 175.0 PUT$</a>","text":"美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 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href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>：维持<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>买入评级，并加入确信买入名单，目标价从906港元下调至759港元。</p>\n<p>高盛认为，腾讯股价今年以来已下跌22%并由52周高位下跌43%，因此风险回报率在未来几年都是最佳标的之一。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cc63cbea994374d5de32bf97ad5d17b8\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" 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英特尔，谁能实现高增长?</b></p>\n<p>美东时间7月27日美股盘后，美国超微公司(AMD.US)公布了超预期的第二季度财报。财报显示，AMD在Q2营收同比翻番，净利润更是同比猛增了352%。此外，AMD预计Q3营收将同比增长近50%，并将2021年营收展望从同比增长50%上调至60%。截至昨日收盘，AMD股价上涨7.58%。</p>\n<p>相比之下，作为芯片行业领头羊的英特尔(INTC.US)Q2业绩显得黯淡无光，虽其Q2营收和调整后每股收益以及第三季度业绩展望均超出华尔街分析师此前预期，但从市场反应来看，该成绩并不理想，公布业绩后其盘后股价仍旧下跌逾2%。</p>\n<p>从历史数据来看，这两家公司在去年疫情期间(Q1-Q2)都经历了类似的放缓，但这两家公司后来的发展却截然不同。</p>\n<p>2020年Q3，AMD营收实现同比增长55.52%，而英特尔同比下降4.47%。从那以后，AMD业绩一路高歌，而英特尔却一直非常平淡，不是增长持平就是出现负增长。</p>\n<p>由此可见，AMD正在向市场证明自己能够实现高增长，而英特尔仅在证明自己能够实现稳定增长。</p>\n<p><b>市场只为企业的高增长买单</b></p>\n<p>市场对这两家公司的定价方式是不同的。关键的区别在于，市场会愿意为高增长的企业投入更多资金，而为增长停滞的企业投入更少。</p>\n<p>AMD和英特尔的股价也反映了这一点：</p>\n<p>公司市盈率与市场预期保持同步:</p>\n<p>AMD当前估值为38倍市盈率，但如果将股价图表和市盈率图表放在一起会发现，AMD市盈率呈下降趋势，而股价则呈上升趋势。另一方面，由于英特尔估值一直处于横向水平，而营收持续低迷，导致股票回报率不断下降，最终英特尔股价也将继续下滑。</p>\n<p><b>AMD正蚕食英特尔市场份额?</b></p>\n<p>值得一提的，AMD在2020年全年总营业额为97.6亿美元，同比增长45%，得益于计算和图形事业部及企业、嵌入式和半定制事业部营业额增长，其中包括AMD的产品在全球500强超级计算机中的应用同比增长了5倍;谷歌云率先采用第三代AMDEPYC 处理器，性能提升了56%等。与AMD不同的是，英特尔新CEO上任之后，则大肆宣布加码芯片代工业务，如今年3月，英特尔宣布将斥资200亿美元在美国建设两座芯片工厂。</p>\n<p>AMD的复兴建立在技术实力迭代上，不同于竞争对手英特尔执迷于自己生产芯片，AMD则外包给<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>。将全部精力聚焦于技术而非生产，AMD的产品开始蚕食英特尔的市场份额。</p>\n<p>根据PassMark的数据，二季度AMD在所有CPU中的市场份额占比达到44.1%，英特尔则由巅峰时的82.5%下降至55.8%。</p>\n<p><b>“领头羊”头衔花落谁家？</b></p>\n<p>无论AMD是否能占据芯片行业领头羊的位置，或许这个位置也不再属于英特尔，原因是其发展已经无法再为行业动向提供晴雨表功能。众所周知，半导体行业当前并没有萎缩，相反它正在日益增长。数据显示，半导体行业从2020年到2021年预计将增长17%，2021年到2022年将增长6%以上。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AMD股价续创历史新高，绩后两日涨幅累计超13%</title>\n<style 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content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>【异动】苹果直线跳水，苹果APP Store支付政策在美国败诉</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ 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23:26</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>9月10日，苹果直线走低，现跌1.5%，消息称美国法官就Epic Games对苹果公司反垄断诉讼作出裁决。</p>\n<p>美国法官宣判苹果公司与Epic反垄断案件，作出对苹果APP Store不利的判决，法官批准原告Epic针对苹果公司支付渠道发出的禁令、勒令苹果允许APP开发商引导APP买家通过第三方支付平台付费，同时要求原告Epic向苹果支付至少400万美元损失。</p>\n<p>社交游戏供应商Zynga股价上涨5.5%，Roblox、Match、（音乐流媒体平台）Spotify股价短线拉升。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/0bdba848612b63e804d751666b34bf84\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/40ec3def981bd8ed848cbde61f044f04","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1168000547","content_text":"9月10日，苹果直线走低，现跌1.5%，消息称美国法官就Epic Games对苹果公司反垄断诉讼作出裁决。\n美国法官宣判苹果公司与Epic反垄断案件，作出对苹果APP 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来自海底捞官网</p>\n<p>为了尽早实现新门店的整合，海底捞也在对组织架构进行调整。根据<a href=\"https://laohu8.com/S/601788\">光大证券</a>的消息，海底捞为了提升门店管理效率，目前正在恢复大小区的模式，增强精细化管理，如果能够实现这一目标，海底捞的业绩甚至还有更上一层楼的可能性。</p>\n<p>不过比起处于阵痛期的海底捞，九毛九、巴奴等火锅同行的小日子过得还算不错，虽然九毛九的股价也受到了这次港股下跌的影响，但是从公司整体情况来说，比起海底捞和呷哺呷哺，九毛九的业绩还算稳定，而且还在开辟新的增长，例如九毛九旗下得太二餐厅、太二前传等新品牌餐厅，受到这一因素的影响，机构对于九毛九的前景还算看好，<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>甚至在7月25日给出了增持的评级。</p>\n<p>面对九毛九、巴奴火锅等品牌的虎视眈眈，海底捞CEO张勇在今年早些时候接受采访的时候也表示，等到这批门店的业绩成熟后，海底捞还将继续扩张，不过有了去年的前车之鉴，海底捞的扩张之路又该如何进行呢？</p>","source":"lsy1604323531668","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>海底捞、呷哺呷哺股价半年腰斩，火锅巨头们还有机会吗？</title>\n<style 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Hải Nguyễn的图片\n根据公开信息，海底捞的供应商是其关联方蜀海供应链，拥有多个原材料基地、食材加工中心、底料加工中心，除此之外呷哺呷哺、小龙坎、德庄、巴奴等火锅品牌要么采用中央厨房的模式、要么和第三方供应商有合作。\n说到底，火锅的口味有足够的普适性，菌汤、麻辣、番茄等多种锅底能满足多种人群的需求，如果有着成熟的供应链作为支撑，产品足够可控，服务不差的情况下，消费者地体验有着足够的保障，而且近些年管理系统的逐渐成熟，增强了品牌对于连锁店的管控。\n与传统餐饮企业的差异化，让火锅成了资本的宠儿，许多明星火锅店也由此而来，但是随着火锅餐饮品类的愈发多元化，尤其是新冠疫情之后，在餐饮行业连锁化的浪潮之下，火锅行业的连锁度进一步上升，竞争也越发激烈，那么海底捞还有机会恢复巅峰吗？\n开店过猛的海底捞，还能缓过来吗？\n从现在的环境来说，海底捞也不是没有可能再度爬上新的巅峰。\n不可否认的是，2020年之前的海底捞赚钱能力在餐饮界中算得上是数一数二的，无论是营收、利润还是翻台率都远超同行，这也让海底捞受到了外界的一致看好，再加上市场对于龙头企业的欢迎，作为餐饮龙头的海底捞，其股价就像是风口上的氢气球，一路向上，但是这也导致海底捞在持续碰到问题时，股价也从今年2月的最高点一路俯冲。\n不过当泡沫散去之后，对于海底捞的考验才是真正开始，上文也提到过，海底捞主要的问题就是去年逆势开店导致的业绩难看，目前海底捞正在新店整合期，对于人员的管理方面还有一定的问题，如果将时间放长一两年，这些门店的情况或许会好上不少。\n\n图片来自海底捞官网\n为了尽早实现新门店的整合，海底捞也在对组织架构进行调整。根据光大证券的消息，海底捞为了提升门店管理效率，目前正在恢复大小区的模式，增强精细化管理，如果能够实现这一目标，海底捞的业绩甚至还有更上一层楼的可能性。\n不过比起处于阵痛期的海底捞，九毛九、巴奴等火锅同行的小日子过得还算不错，虽然九毛九的股价也受到了这次港股下跌的影响，但是从公司整体情况来说，比起海底捞和呷哺呷哺，九毛九的业绩还算稳定，而且还在开辟新的增长，例如九毛九旗下得太二餐厅、太二前传等新品牌餐厅，受到这一因素的影响，机构对于九毛九的前景还算看好，中金公司甚至在7月25日给出了增持的评级。\n面对九毛九、巴奴火锅等品牌的虎视眈眈，海底捞CEO张勇在今年早些时候接受采访的时候也表示，等到这批门店的业绩成熟后，海底捞还将继续扩张，不过有了去年的前车之鉴，海底捞的扩张之路又该如何进行呢？","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":240,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":813566473,"gmtCreate":1630216187292,"gmtModify":1676530245599,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/813566473","repostId":"2163079781","repostType":2,"repost":{"id":"2163079781","kind":"news","pubTimestamp":1630210798,"share":"https://ttm.financial/m/news/2163079781?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-08-29 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src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210829122927947v154h4qmb1zyzje\"/><p>而现在我们要说的这家公司可能拥有更多的人才：首先是创始人之一Brian Campbell。他在SiByte公司生产基于MIPS的 CPU内核，后来SiByte被<a href=\"https://laohu8.com/S/BRCM\">博通</a>收购，他也成为了首席工程师。在此之后，他加入了 PA Semi，任职工程总监。PA Semi 最终被 Apple 收购，该团队启动了极其成功的内部芯片工作。 他又晋升为苹果硬件技术总监，他负责为 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和 Airpods 设计的广泛半导体产品组合的芯片产品。另一个该公司的首席技术官和联合创始人是Belli Kuttanna 。他的职业生涯可能更加传奇。在加入英特尔之前，Belli 曾在<a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a>、摩托罗拉和 Sun Microsystems 做过设计。在英特尔，他获得了梦寐以求的英特尔院士称号。在此之后，他继续成为高通公司的技术副总裁。然后他回到英特尔，成为新技术集团的首席架构师。他晋升为高级研究员，并成为英特尔投资的 CTO。英特尔投资旨在管理企业风险投资、全球投资、兼并和收购。他负责评估许多投资的技术并启动了数十家初创公司。一些值得关注的企业包括 SiFive、BlueStacks 和 Ayar Labs。Mark Hayter 是 LinkedIn 上第三位明确命名的联合创始人。他曾在 DEC、SiByte 和 Broadcom 担任高级工程经理。他的下一个职业转移是在 PA Semi 担任硬件和系统架构副总裁。收购完成后，他在成立新公司 Agnilux 之前担任了一段时间的 Apple 董事，担任首席运营官和系统架构师。后来<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>收购了这家公司。Mark 的最后一个角色是 Google 工程总监。Tse-Yu Yeh 是芯片工程副总裁。他也从英特尔开始，他还经历了从 SiByte 到 Broadcom 的旅程。在此之后，他也参加了 PA Semi 到 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年内要小心，因为他们的劳动成果很可能会震动行业。我们仍然不确定他们的商业模式是什么。在被更大的公司收购之前，许可、数据中心、移动或建筑都是可行的。无论如何，这是一个新的、激进的RISC-V初创公司。*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。今天是《半导体行业观察》为您分享的第2781内容，欢迎关注。推荐阅读★GaN乘风破浪★台积电的另一面★中国半导体设备投资迎来历史性机遇半导体行业观察『半导体第一垂直媒体』实时 专业 原创 深度识别二维码，回复下方关键词，阅读更多晶圆｜集成电路｜设备｜汽车芯片｜存储｜MLCC｜英伟达｜模拟芯片回复投稿，看《如何成为“半导体行业观察”的一员 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href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>还发布了产品研发经理爬树摘椰子的“现场照片”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c21cad6272fb8bd311b628081ded29f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"752\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>从以前大受欢迎的陨石拿铁、厚乳拿铁、瑞纳冰到如今的生椰系列出圈，瑞幸并不是靠运气红火，而是抓住了年轻职场用户的心理需求。</p>\n<p>数据显示，约95%的中国人都喝不来完全不加糖和奶的“黑咖啡”；只靠卖咖啡的门店，第一年倒闭率在60%-70%。近两年中国饮品行业品类声量排名中，咖啡位居top5，不及果汁、奶茶、牛奶、酸奶。</p>\n<p>光是2021年上半年，瑞幸就推出了约50款新品，每周更新的神速被人戏称为“印钞机”，既能用新鲜感吸引顾客，也是在用市场筛选留下经典畅销产品。</p>\n<p>众多新品中“生椰”出圈也有其市场因素，根据天猫TMIC发布的《2020植物蛋白饮料创新趋势》报告，椰子风味受到消费者的追捧，增速高达109%，位列第一。喜茶、奈雪、乐乐茶、KFC也推出了多款椰子系列产品。</p>\n<p>另一方面，瑞幸代言人从最初的汤唯、张震，到年轻化的刘昊然，今年五月更是签下刚从创造营走红的佛系选手「利路修」为冰咖推荐官。首支广告中“我能下班吗？”的玩梗击中了年轻职场用户的心理痛点，成功引起共鸣，全网视频播放量超千万，微博相关话题阅读量达到1.4亿。</p>\n<p>许多网友在微博和<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>模仿广告中利路修的“达咩”姿势，发布各种二创视频。针对生椰拿铁断货的舆论，瑞幸又以“派利路修去海南摘椰子”为噱头，拍摄了「生椰拿铁，永不下班」的话题视频，持续营销热度。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/931d337ed566444cf3421c0f25b6cabb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>2020年9月，瑞幸推出「厚乳拿铁」系列，洗脑广告中以“厚生可畏”的谐音梗主打年轻职场。“厚”指的是其原料比普通牛乳蛋白含量高出一倍，由此带来的浓郁口感使它被称为“”瑞幸门面”。</p>\n<p>早期的「陨石拿铁」其实也就是利用了类似黑糖珍珠的风味，减轻了咖啡苦感；糖分带来的愉悦，结合咖啡因提神醒脑的功效，满足了职场办公场景需求。</p>\n<p>「瑞纳冰」系列则是各种马龙色系的新鲜果肉搭配奶油，包括密桃、<a href=\"https://laohu8.com/S/LIZI\">荔枝</a>、芒果、牛油果、车厘子等“少女心收割机”。尤其是「蓝色瑞纳冰」极大程度上满足了年轻消费者晒图打卡的心理需求，进而通过小红书、微信链式传播，触及到更多潜在消费者。</p>\n<p>咖啡➕万物的策略还包括与哈根达斯冰淇淋联名、樱花系列、胶原酸奶冻系列、面包甜点早餐……</p>\n<p>“要不是上班太困，谁愿意买咖啡啊。我一开始喜欢喝甜一些的，现在越苦越好，几乎每天一杯美式。”在杭州上班的小刘已经是公司楼下瑞幸的常客。</p>\n<p>除了加奶加糖，瑞幸也将进阶的「小黑杯」产品铺开到全国，吸引更多用户尝试纯咖啡饮品。2021年3月，瑞幸推出aga女皇澳白拿铁，宣称“世界拿铁女王重新定义精品咖啡”；4月，推出SOE云南红蜜系列，主打“让世界喝到云南”。</p>\n<p>2021年3月瑞幸重启无人零售发展战略，宣传“0押金，免费申请入驻”模式，计划部署一万台「瑞即购」全自动咖啡速溶机。全自动咖啡机只有摩卡、美式等经典产品选择。消息公布之后，瑞幸市值上涨突破了100亿美元。</p>\n<p>毕竟，等用户习惯了领优惠券喝奶茶咖啡，即使以后不再发券，部分人也已经依赖上咖啡因。&nbsp;目前，瑞幸客单价已经从9元上升至16元左右，涨幅接近50%。客服还表示每个加盟门店“饮品原价最高可以申请3元涨幅”。</p>\n<h3><b>直播+私域运营</b></h3>\n<p>“郭子到底什么时候摘口罩？我买五十杯摘吗” “声音好温柔”……瑞幸视频号的直播间里，许多粉丝开始撩帅气的主播小哥。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/LUCKIN\">瑞幸咖啡</a>视频号固定在工作日上班时间直播，地点则是北京的一家门店。但其并不是一般企业的带货直播，而是陪伴式发券直播。店内工作人员都在照常工作，主播小哥郭子在空闲时和观众聊天互动，介绍产品和直播页面的优惠券领取方式。目前直播场均观看人数在10万以上。</p>\n<p>6月23日开始，因粉丝和高颜值主播互动热度较高，视频号还推出了“匿名粉丝投稿”系列，根据直播评论拍摄搞笑短视频，提升了粉丝黏性。</p>\n<p>此外，让小苏感到有趣的和放心的是，在<a href=\"https://laohu8.com/S/LK\">瑞幸咖啡</a>APP上下单饮品后，订单页面会显示“制作直播”链接，点击后就可以直接从店内监控摄像头实时看到自己饮品的制作过程。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3cdd9ec0bf12364f46143837c06075eb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1411\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在私域社群运营方面，瑞幸的成绩也很亮眼。</p>\n<p>“一开始我们都是在店里直接扫小程序码下单，后来看到前台牌子上写着扫码领4.8折优惠券，就被吸引进群了。也有人是关注公众号之后，看到自动弹出的优惠，扫码就可以选择进附近哪个门店的群。”</p>\n<p>瑞幸的私域用户在一年前就超过了180万人，其中110万用户加入了9100多个围绕门店组建的用户福利群，进群后月消费频次提升了30%。由此直接带来的每天3.5万杯订单，帮助瑞幸进一步脱离了对外卖平台的依赖。</p>\n<p>但想要进群必须先要加瑞幸企业微信号“首席福利官lucky”，它在朋友圈的经常发送一些宣传新品、发放优惠券的消息，提醒用户下单。群里“首席福利官lucky”也会频繁针对消费的时间点场景，自动推送相应产品和优惠信息。比如8:30提醒早餐优惠、12:00午餐，下午2:00下午茶，晚上8:00还会周边合作活动宣传…</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7547c8034362f2471504b333440fe727\" tg-width=\"897\" tg-height=\"1945\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>有一些消费者表示不想看到这些优惠广告，但初入职场的小苏表示，“虽然微信每天弹出群消息有点烦，但是退群之后就没有专享优惠券了，本贫民窟打工人选择留下。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f21fa5954380f7bb6d27ff602a1c3a86\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"780\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>瑞幸正是通过这些三天之内过期的限量优惠券来刺激用户下单，促进用户的复购。不过这些表面看起来折扣力度很大的福利券，由于和原本店里的优惠不能重叠，实际上一般只能为用户节省几元。</p>\n<p>瑞幸的微信群和企业号朋友圈还会宣传每周二、周五的“抽奖免费送咖啡”活动，用户只要关注瑞幸的视频号，就可以参与抽奖，获奖名单第二天会以视频形式公布。</p>\n<h3><b>瑞幸崛起 高管“宫斗”</b></h3>\n<p>2021年1月，原管理层指控瑞幸新董事长郭谨一涉嫌贪腐，还在罢免请求信中写到，“由于现任董事长和CEO郭谨一的无德无能，公司已经到了存亡的边缘”，“我们郑重请求董事会和大股东立即罢免郭谨一的董事长和CEO职务，并尽快任命新的公司高级管理层。”</p>\n<p>但最终郭谨一没有被查出任何问题，他还表示“新管理层将坚决和旧势力彻底切割”，还讽刺陆正耀，“公司现在经营稳定，收入向好，是一些‘造假出局人’万万想不到和不想看到的。”</p>\n<p>原本，郭谨一曾是创始人陆正耀没有实际职位，却依旧还能控制瑞幸的“亲信”之一。郭在北京交通大学获得博士学位后，2016年至2017年担任神州优车公司董事长助理，一直是陆的手下。</p>\n<p>这次风波也被外界看作是瑞幸崛起之后高层“宫斗”争权的事件，侧面印证了瑞幸优秀的盈利能力。</p>\n<p>目前，由新董事长郭瑾一执掌的瑞幸咖啡，宣布全国门店数量超过5200家，即将完成2.5亿美元新融资，累计消费用户突破7500万。</p>\n<p>与此同时，瑞幸咖啡原创始人陆正耀却接连被限制高消费，执行标的共计超过21.35亿。</p>\n<p>他似乎还想复制瑞幸的成功，正和其他一些被瑞幸“剔除”的高管正在筹备创办餐饮品牌“小面日记”。它的商业模式与瑞幸的发展路径极其相似。最开始就提出开店500家，吸引大额融资，烧钱进行补贴。据说定价2元一碗，网友们纷纷调侃“又要请大家吃免费面条了吗？”</p>\n<p>但是，其他行业显然没有咖啡行业的增长红利。目前，国内咖啡市场和消费者数量正处在快速发展阶段。数据显示，中国咖啡消费量的年增长幅度为15%～20%，而全球增速仅为2%。到2025年，中国咖啡市场规模将超过2171亿元。</p>\n<p>近几个月，各大资本不断投资新兴咖啡品牌，它们都在采取着和瑞幸相似的发展战略：奶茶化创意咖啡、私域运营、高坪效小店……市场格局尚未稳固，瑞幸能否达到预计的2023年营收翻倍，保持无可替代的地位？</p>","source":"djyt","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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href=https://36kr.com/p/1333518742640897><strong>剁椒娱投</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>“今天你抢到生椰拿铁了吗？”\n“我现在两天一杯瑞幸，感觉有券不用就亏了，而且它门店到处都是，星爸爸只在高端场所才有，拽的很。”\n“蓝色瑞纳冰简直是颜值天花板，太梦幻了”\n不知不觉间，丑闻曝光后低调行事的瑞幸似乎重新占据了年轻消费者的目光，关于新品的讨论逐渐增多。尤其是生椰系列产品单月销量超1000万杯，刷新新品销量纪录，被网友们称为“YYDS永远滴神”。\n之前瑞幸曾推出过“小鹿茶”，进军竞争激烈的...</p>\n\n<a href=\"https://36kr.com/p/1333518742640897\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/324e43c6c2694249d5fc03a098a94f36","relate_stocks":{},"source_url":"https://36kr.com/p/1333518742640897","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2155150951","content_text":"“今天你抢到生椰拿铁了吗？”\n“我现在两天一杯瑞幸，感觉有券不用就亏了，而且它门店到处都是，星爸爸只在高端场所才有，拽的很。”\n“蓝色瑞纳冰简直是颜值天花板，太梦幻了”\n不知不觉间，丑闻曝光后低调行事的瑞幸似乎重新占据了年轻消费者的目光，关于新品的讨论逐渐增多。尤其是生椰系列产品单月销量超1000万杯，刷新新品销量纪录，被网友们称为“YYDS永远滴神”。\n之前瑞幸曾推出过“小鹿茶”，进军竞争激烈的新茶饮行业失败。如今瑞幸结合生椰、厚乳、瑞纳冰等元素，这些“奶茶化咖啡”的销量已经超越了摩卡、美式等经典咖啡的销量。\n咖啡+万物的战略不只可以提升销量和单杯均价，也是在培养年轻人对咖啡苦味的接受程度，等客户养成了喝美式甚至浓缩的习惯，不需优惠券，瑞幸也会有许多忠实用户。\n从小程序、App、公众号到企业个人微信、福利群，瑞幸利用了几乎所有触点，用优惠券将用户留存在私域，培养其消费咖啡的习惯，视频号直播也采用陪伴式发券方式。\n“没有优惠券谁喝瑞幸？”数据显示，瑞幸私域用户早已超过180万人，每天带来3.5万杯订单，留存后月消费频次提升30%。\n提神醒脑的咖啡因+奶茶糖分的双倍快乐、薅羊毛的心理需求，成功帮助瑞幸收割一众年轻职场用户。但各大资本也开始入局咖啡赛道，瑞幸能否在消费者心中保持不可替代的地位？\n奶茶化：咖啡➕万物\n“以前我觉得咖啡太苦了，看到网上她们都说抢不到生椰拿铁，我就点了一杯试试，居然第一回get到咖啡的香气，从此入坑。”23岁的职场新人小苏表示。\n2021年4月12日，瑞幸推出新品「生椰拿铁」后爆火，甚至有网友吐槽“永远在补货断货中，等了半个月都抢不到。”瑞幸官方微博还发布了产品研发经理爬树摘椰子的“现场照片”。\n\n从以前大受欢迎的陨石拿铁、厚乳拿铁、瑞纳冰到如今的生椰系列出圈，瑞幸并不是靠运气红火，而是抓住了年轻职场用户的心理需求。\n数据显示，约95%的中国人都喝不来完全不加糖和奶的“黑咖啡”；只靠卖咖啡的门店，第一年倒闭率在60%-70%。近两年中国饮品行业品类声量排名中，咖啡位居top5，不及果汁、奶茶、牛奶、酸奶。\n光是2021年上半年，瑞幸就推出了约50款新品，每周更新的神速被人戏称为“印钞机”，既能用新鲜感吸引顾客，也是在用市场筛选留下经典畅销产品。\n众多新品中“生椰”出圈也有其市场因素，根据天猫TMIC发布的《2020植物蛋白饮料创新趋势》报告，椰子风味受到消费者的追捧，增速高达109%，位列第一。喜茶、奈雪、乐乐茶、KFC也推出了多款椰子系列产品。\n另一方面，瑞幸代言人从最初的汤唯、张震，到年轻化的刘昊然，今年五月更是签下刚从创造营走红的佛系选手「利路修」为冰咖推荐官。首支广告中“我能下班吗？”的玩梗击中了年轻职场用户的心理痛点，成功引起共鸣，全网视频播放量超千万，微博相关话题阅读量达到1.4亿。\n许多网友在微博和抖音模仿广告中利路修的“达咩”姿势，发布各种二创视频。针对生椰拿铁断货的舆论，瑞幸又以“派利路修去海南摘椰子”为噱头，拍摄了「生椰拿铁，永不下班」的话题视频，持续营销热度。\n\n2020年9月，瑞幸推出「厚乳拿铁」系列，洗脑广告中以“厚生可畏”的谐音梗主打年轻职场。“厚”指的是其原料比普通牛乳蛋白含量高出一倍，由此带来的浓郁口感使它被称为“”瑞幸门面”。\n早期的「陨石拿铁」其实也就是利用了类似黑糖珍珠的风味，减轻了咖啡苦感；糖分带来的愉悦，结合咖啡因提神醒脑的功效，满足了职场办公场景需求。\n「瑞纳冰」系列则是各种马龙色系的新鲜果肉搭配奶油，包括密桃、荔枝、芒果、牛油果、车厘子等“少女心收割机”。尤其是「蓝色瑞纳冰」极大程度上满足了年轻消费者晒图打卡的心理需求，进而通过小红书、微信链式传播，触及到更多潜在消费者。\n咖啡➕万物的策略还包括与哈根达斯冰淇淋联名、樱花系列、胶原酸奶冻系列、面包甜点早餐……\n“要不是上班太困，谁愿意买咖啡啊。我一开始喜欢喝甜一些的，现在越苦越好，几乎每天一杯美式。”在杭州上班的小刘已经是公司楼下瑞幸的常客。\n除了加奶加糖，瑞幸也将进阶的「小黑杯」产品铺开到全国，吸引更多用户尝试纯咖啡饮品。2021年3月，瑞幸推出aga女皇澳白拿铁，宣称“世界拿铁女王重新定义精品咖啡”；4月，推出SOE云南红蜜系列，主打“让世界喝到云南”。\n2021年3月瑞幸重启无人零售发展战略，宣传“0押金，免费申请入驻”模式，计划部署一万台「瑞即购」全自动咖啡速溶机。全自动咖啡机只有摩卡、美式等经典产品选择。消息公布之后，瑞幸市值上涨突破了100亿美元。\n毕竟，等用户习惯了领优惠券喝奶茶咖啡，即使以后不再发券，部分人也已经依赖上咖啡因。 目前，瑞幸客单价已经从9元上升至16元左右，涨幅接近50%。客服还表示每个加盟门店“饮品原价最高可以申请3元涨幅”。\n直播+私域运营\n“郭子到底什么时候摘口罩？我买五十杯摘吗” “声音好温柔”……瑞幸视频号的直播间里，许多粉丝开始撩帅气的主播小哥。\n瑞幸咖啡视频号固定在工作日上班时间直播，地点则是北京的一家门店。但其并不是一般企业的带货直播，而是陪伴式发券直播。店内工作人员都在照常工作，主播小哥郭子在空闲时和观众聊天互动，介绍产品和直播页面的优惠券领取方式。目前直播场均观看人数在10万以上。\n6月23日开始，因粉丝和高颜值主播互动热度较高，视频号还推出了“匿名粉丝投稿”系列，根据直播评论拍摄搞笑短视频，提升了粉丝黏性。\n此外，让小苏感到有趣的和放心的是，在瑞幸咖啡APP上下单饮品后，订单页面会显示“制作直播”链接，点击后就可以直接从店内监控摄像头实时看到自己饮品的制作过程。\n\n在私域社群运营方面，瑞幸的成绩也很亮眼。\n“一开始我们都是在店里直接扫小程序码下单，后来看到前台牌子上写着扫码领4.8折优惠券，就被吸引进群了。也有人是关注公众号之后，看到自动弹出的优惠，扫码就可以选择进附近哪个门店的群。”\n瑞幸的私域用户在一年前就超过了180万人，其中110万用户加入了9100多个围绕门店组建的用户福利群，进群后月消费频次提升了30%。由此直接带来的每天3.5万杯订单，帮助瑞幸进一步脱离了对外卖平台的依赖。\n但想要进群必须先要加瑞幸企业微信号“首席福利官lucky”，它在朋友圈的经常发送一些宣传新品、发放优惠券的消息，提醒用户下单。群里“首席福利官lucky”也会频繁针对消费的时间点场景，自动推送相应产品和优惠信息。比如8:30提醒早餐优惠、12:00午餐，下午2:00下午茶，晚上8:00还会周边合作活动宣传…\n\n有一些消费者表示不想看到这些优惠广告，但初入职场的小苏表示，“虽然微信每天弹出群消息有点烦，但是退群之后就没有专享优惠券了，本贫民窟打工人选择留下。”\n\n瑞幸正是通过这些三天之内过期的限量优惠券来刺激用户下单，促进用户的复购。不过这些表面看起来折扣力度很大的福利券，由于和原本店里的优惠不能重叠，实际上一般只能为用户节省几元。\n瑞幸的微信群和企业号朋友圈还会宣传每周二、周五的“抽奖免费送咖啡”活动，用户只要关注瑞幸的视频号，就可以参与抽奖，获奖名单第二天会以视频形式公布。\n瑞幸崛起 高管“宫斗”\n2021年1月，原管理层指控瑞幸新董事长郭谨一涉嫌贪腐，还在罢免请求信中写到，“由于现任董事长和CEO郭谨一的无德无能，公司已经到了存亡的边缘”，“我们郑重请求董事会和大股东立即罢免郭谨一的董事长和CEO职务，并尽快任命新的公司高级管理层。”\n但最终郭谨一没有被查出任何问题，他还表示“新管理层将坚决和旧势力彻底切割”，还讽刺陆正耀，“公司现在经营稳定，收入向好，是一些‘造假出局人’万万想不到和不想看到的。”\n原本，郭谨一曾是创始人陆正耀没有实际职位，却依旧还能控制瑞幸的“亲信”之一。郭在北京交通大学获得博士学位后，2016年至2017年担任神州优车公司董事长助理，一直是陆的手下。\n这次风波也被外界看作是瑞幸崛起之后高层“宫斗”争权的事件，侧面印证了瑞幸优秀的盈利能力。\n目前，由新董事长郭瑾一执掌的瑞幸咖啡，宣布全国门店数量超过5200家，即将完成2.5亿美元新融资，累计消费用户突破7500万。\n与此同时，瑞幸咖啡原创始人陆正耀却接连被限制高消费，执行标的共计超过21.35亿。\n他似乎还想复制瑞幸的成功，正和其他一些被瑞幸“剔除”的高管正在筹备创办餐饮品牌“小面日记”。它的商业模式与瑞幸的发展路径极其相似。最开始就提出开店500家，吸引大额融资，烧钱进行补贴。据说定价2元一碗，网友们纷纷调侃“又要请大家吃免费面条了吗？”\n但是，其他行业显然没有咖啡行业的增长红利。目前，国内咖啡市场和消费者数量正处在快速发展阶段。数据显示，中国咖啡消费量的年增长幅度为15%～20%，而全球增速仅为2%。到2025年，中国咖啡市场规模将超过2171亿元。\n近几个月，各大资本不断投资新兴咖啡品牌，它们都在采取着和瑞幸相似的发展战略：奶茶化创意咖啡、私域运营、高坪效小店……市场格局尚未稳固，瑞幸能否达到预计的2023年营收翻倍，保持无可替代的地位？","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":100,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":177364648,"gmtCreate":1627181609484,"gmtModify":1703485179221,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/177364648","repostId":"1160968458","repostType":4,"repost":{"id":"1160968458","kind":"news","pubTimestamp":1627180197,"share":"https://ttm.financial/m/news/1160968458?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-07-25 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<li><p>大多数互联网公司股价都在这一年里遭遇过山车，春节前昂首大涨，春节后萎靡不振，7月开始则加速破位下跌。</p></li>\n</ul>\n<p>这几件事情大多看似独立偶然，但实则互为关联，背后有些一致性的规律在起着作用。大致上，有上中下三重压力三路大军，正围困着这个阵地。</p>\n<p>1、行业层面，主赛道确实太卷了。2020年的疫情带来了最后一波脉冲式的流量红利，快速表观增长又带来预期和估值的进一步拔高。在这次高潮消失后，2021年竞争烈度的加剧+高基数效应，本就会让许多公司的高增长预期有下调压力。这是第一组矛盾。</p>\n<p>2、社会层面。互联网叠加资本后，产生了火箭式的造富速度，甩开了大多数行业。这个事实构成了当下人心向背的基础。这是第二组矛盾。</p>\n<p>宝哥09年本科毕业，那时候咨询、外企、四大审计都算是很不错的去向。但十多年过去了，连这些行业的起薪都没有涨多少，四大应届生只有9K起薪，相对地位被互联网远远甩开，何况那些更普通的行业和公司。</p>\n<blockquote>\n 你要是每年拿着十多万死工资，而你同学因为进了互联网公司拿到期权上市大发一笔，同学聚会上屌得不行，你是会为他鼓掌叫好，还是会在B站弹幕里刷“万恶的资本家你工人爷爷来了”？\n</blockquote>\n<p>3、政治层面，资本必然是要扩张追求回报的，特别是有义务为股东创造回报的上市公司，而红利期的消失本就让大公司的行为更偏向于提利润、跨赛道、收并购。但是在商业词汇中用来表现亚马逊/美团这类很牛逼公司的“无边界扩张”，到了政治词汇中就变成了“无序扩张”。</p>\n<p><b>为什么宁德时代涨到1万亿市值没事，而互联网公司搞到2000亿美金就要吃铁拳呢？</b></p>\n<p>首先是因为制造业公司没有太大社会影响力，你就算马路上跑的一半车子是EV，EV里一大半用的是你CATL的电池，除了股民依然没几个晓得宁德时代。你企业家的影响力也难以达到一个全民的高度，毕竟许多人连曾毓群的毓都不晓得怎么念。</p>\n<p>第二是因为制造业的生产要素就这么些，土地、能源、资金、工人这些都有着成熟的管控能力。而互联网企业的核心要素里最重要的数据、算法、网络，都是一些你知道怎么用，但我不知道怎么管的东西。所以你先靠边停车，把问题讲清楚，再看怎么搞。</p>\n<p>用社论的话来说，促进平台经济在规范中发展。</p>\n<p>初，虞叔有玉，虞公求旃。弗献。既而悔之，曰：“周谚有之：‘匹夫无罪，怀璧其罪。’吾焉用此，其以贾害也？”乃献之。</p>\n<p>——《左传》</p>\n<p>二</p>\n<p>从战术上来评估，眼下是一个困局。</p>\n<p>如果只是中观层面上的竞争焦灼，还可以用研究分析来预判输赢。但宏观层面上的压制又让可能的赢家也似乎不那么安全。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4312ea4139719cd9390f128bc7d9f933\" tg-width=\"720\" tg-height=\"683\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">这里面隐含的一个问题是，在股票投资中究竟应该把“讲政治”摆在什么位置？</p>\n<p><b>宝哥的观点是：内方外圆，不能不讲，但别入戏太深。</b></p>\n<blockquote>\n 如果政策对商业模式将会造成重大破坏，比如K12、电子烟，或者说把你收入砍一半，那一定是要做最快速的撤退。如果政策影响的是阶段性的增长，那么预期该下调的就下调，视轻重程度来判定基本面是否进入逆风期。如果政策没有影响基本面，只是受到一些板块连带的情绪影响，这种情况是不应当乱动的\n</blockquote>\n<p>就互联网板块而言，大部分公司在过去数月其实遭遇到的是第二类情况，而且压力并不只是来自于政策。</p>\n<p><b>我们可以想象一个这样的战场图：</b></p>\n<ul>\n <li><p>股票的价格相当于一支军队的战线，股价在短期内涨幅越大，代表隐含收益率越低，此时意味着战线顶得过于靠前，敌方腹地的反击力量也会越强。</p></li>\n <li><p>增长预期就相当于这只军队的后勤补给，战线越往前顶后勤线补给压力就越大，如果能保持畅通那或许还能硬啃，倘若此时预期出现扰动，粮道一断则必然军心不稳。</p></li>\n</ul>\n<p>二季度以300元以上的美团为代表的这批互联网股就是这种情形，战线太深入敌后，外线作战时间过长，已成疲师之态。一旦在外线遭遇逆风战，对方三路大军齐下必然要遭遇重击。</p>\n<p>友情提示，这种情况不单单适用于互联网，各种茅宁亦同理。</p>\n<p><b>在这样一个战局中我们会怎么做呢？</b></p>\n<p>外线作战遭遇逆风，在战术上我们会从这样的不利阵地上撤下来，而不是去拼刺刀无谓消耗有生力量。革命战争史表明，以弱打强时，御敌于国门之外绝不是一个好打法。保存有生力量，在火力和后勤都更有利的内线，才能形成局部优势，进而寻求决战。</p>\n<p>此战术意图在七月上旬已经得到贯彻执行。</p>\n<p>三</p>\n<p>前两周流传很广的一个股评：大意是说基本的国策，是要鼓励制造业遏制服务业。</p>\n<p>我们认为基本国策已经发生变化。过去十年，中国希望学美国通过发展服务业来推动 GDP 的增长。但经过了 2018 年中美贸易摩擦和2020 年新冠疫情的两次冲击，让最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。而且我们需要补短板，不让别人卡脖子才能够从疫情中第一个恢复。于是在过去的九个月，我们看到在任何场合都取消了关于服务业占比要提高以及刺激第三产业发展的说法。在 2021 年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占 GDP 的比例不再下降。这说明在基本发展道路上，我们已经抛弃了美国道路，转向了德国道路。通过发展制造业带动 GDP 未来的进一步增长。所以重制造、轻服务已经成为未来三到五年甚至五到七年的基本政策。在制造业得到资本市场大力融资，政策扶持之外，我们看到服务业一系列的遏制政策都出台了，针对教育、医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏行业。这些服务业的政策都从原来无监管变成加强监管。所以基本的国策发生了重大的变化。</p>\n<p>我看完只有两个字：<b>幼稚。</b></p>\n<p>这又是一个典型的MindFuck，不宏大叙事不足以炒股票。</p>\n<p>一个基本事实是，我国成为世界第一大制造业国家已经11年之久，全球占比30%。制造业本就是我们这些年来崛起的根基，在这样的一个基础上，任何一个高层领导本就不可能轻视制造业。用原本不重视反衬现在的重视，只是一种修辞手法。</p>\n<p>我们现在的制造业政策，是鼓励制造业变得更加先进、高端、清洁、高效，在这方面德国制造业也确实是很好的学习榜样，这都没问题。</p>\n<p>但德国8千万人，中国14亿人，中国GDP是德国的4倍，你说高层要把基本国策转去走一条德国道路，这从常识上就站不住脚。一个几千万劳动人口的国家，可以通过给全世界做高精尖零件机械挣美元，把小日子过得不错。但你把这个量级放到14亿人试试看？</p>\n<blockquote>\n 德国4500万劳动人口，中国一年新增1500万就业人口，就算把德国人饭碗都敲掉，也就管3年就业。宁德时代1万亿市值3万员工，如果A股的100万亿市值对应的其他公司都拿掉，换成100个宁德时代也就是300万人的就业，约等于外卖骑手产生的就业。\n</blockquote>\n<p>发展先进制造业和发展服务业，两者从发展规律上是统一的。当制造业向上走，人均产出提升时，才更需要发展服务业来吸纳更多的就业人口。而制造业人均收入水平的上升，最终也必然通过内部流通循环，带动服务业产值的上升。</p>\n<p>中国即将要成为全世界最大的消费市场，如果我们的国策是遏制服务业，全民去做产业工人，那请问为什么还要提出内循环呢？还通过什么实现内循环呢？</p>\n<p><b>中国不会照搬美国，也不会照搬德国，我们只能从自身的禀赋和约束出发，走自己的道路。</b></p>\n<p>如果大家认真去查2021年的政府工作报告，原文字眼是“保持制造业比重基本稳定，改造提升传统产业，发展壮大战略性新兴产业，促进服务业繁荣发展”。本来是一碗水端平的话，但“保持基本稳定”到了股评里成了“不再下降”，而“促进繁荣发展”成了“遏制”。</p>\n<p>好在高层不是炒股票的，不会因为股票上的一点芝麻绿豆，而失去对正常规律的认识。</p>\n<p>当然我也能理解，因为绝大多数机构是做配置的，要打动他们做交易，更重要的是A是不是比B好，而非A本身有多好。捧一个的时候习惯要踩一个，本就是这行的营销方法和话术体系，也符合人性。</p>\n<p>这种习惯是如此之强，以至于这些分析师和基金经理可能都忘了自己也是做服务业的，在老百姓眼里也是不创造价值但是动动鼠标打打电话就能年入千万的对象。</p>\n<p>关于服务业，倒是还找到一个半年前的研究报告，坚定看多服务消费内循环成为未来5年的重中之重，大家有时间不妨学习一下，和股评的逻辑做做印证比较。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9e822fafcc5d89dd8329de28b72ed8bc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"395\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">四</p>\n<p>最后说一下战略上的思考。</p>\n<p><b>看长一点，数字经济这个大赛道是否还是兵家必争之地？</b></p>\n<p>如果能够撇除短期市场层面的情绪干扰，带着战略定力去思考这个问题，答案是毋庸置疑的：一定是兵家必争之地。因为这条赛道创造足够多的价值，既创造丰厚的商业价值，也创造巨大的社会价值。</p>\n<p>前面讲过政策带来三种影响：①破坏长期商业模式；②影响中短期增长；③影响情绪和估值。其中之所以会有第③类情形，是因为许多人认为①将无差别发生在大多数互联网公司身上：摧毁他们的商业模式和盈利根基。</p>\n<p>过了3年，又打到N-4层来了。</p>\n<p>公平和效率一定是既要又要，现阶段的主题是提升公平的重要性，但绝不意味着打着这个口号摧毁效率。会这么想的人实则是低估了执政者的能力，是一种低级红高级黑的想法。</p>\n<p>互联网是一个治理问题，不是斗争问题。既然是治理问题，治大国若烹小鲜，讲的是平衡与火候，不是非此即彼，更不是剁了效率追公平的炒股式操作。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf807a684fcf019ef751cd2800251cf6\" tg-width=\"617\" tg-height=\"359\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">* 浙江书记：共同富裕是差别富裕，不是同等富裕，更不是杀富济贫</p>\n<p>过程中会有一些如K12的局部牺牲者，但杀也是为了儆，总体定性仍然是整肃、改编，而不是摧毁。在整肃完成后，那些优秀的、为人民服务的公司，其社会价值和商业价值还是会保留下来。</p>\n<p>祸兮福之所倚，如果没有政策干扰，这些已呈疲师之态的股票本来也要经历高预期高估值下的对抗磨损，需要消耗很长一段时间。而有了政策压力，可能会让股票更痛快地出清。</p>\n<p><b>我们在等待一个2014年白酒级的机会。</b></p>\n<p>摆在眼前的第二条路，是一条长征般的道路。</p>\n<p>互联网给我们带来了许多美好的回忆，第一次接触到电脑玩上三国志，第一次上网逛BBS，第一次用QQ加上暗恋女生，第一次用百度搜各种各样奇怪的知识，第一次用淘宝买到找了很久找不到的书，第一次用上微信感受到了移动互联网，第一次用美团叫上外卖……即便是最近这几年，依然记得第一次用拼多多感叹于它的真香，第一次用抖音几乎刷到不睡觉。</p>\n<p>这些记忆伴随着85-95这代人的成长，我们也无法接受回到没有互联网的时代。但是我也明白升米恩担米仇的道理：</p>\n<p>人心是看边际的，评价最高的甜蜜期，往往是它给你带来边际增量最大的时候。</p>\n<blockquote>\n 你躺在沙发上动动手指，一碗热饭30分钟送到嘴边，这件事从无到有，是边际增量最大的时候。但是从30分钟缩小到25分钟，可能就没有那么重要；而这时外卖费从3块提到4块，势必有人要开骂。\n</blockquote>\n<p>从这个角度，我们必须要去布局下一代计算平台，向Metaverse去远征，去找创造新的爽点的公司，去找更多“升米”状态下的公司。这条路绝不会好走，中间也要过草地翻雪山，但往那个方向走是对的，能给我们赢得战略上的主动。</p>\n<p>摆在眼前第三条路是南泥湾开荒，自下而上找更多B1变A3、A3变S的机会，而不局限行业。科创板和创业板这一年来上了很多股票，自下而上耐心多翻，还是有些优质的符合先进生产力方向的公司存在投资机会。这种做法肯定不会比宁德隆基各上10个点来的轻松，但鉴于现在的拥挤程度，我认为是更稳妥，也更可能产生足够回报的打法。</p>\n<p>如果你对中国长期有信心，就别信放弃效率的鬼话。你得相信，科技公司只要持续通过效率和技术为人民服务，创造更多社会价值，必然会被回馈相匹配的商业价值。</p>\n<p>这是对社会主义市场经济体制的基本信仰。</p>","source":"lsy1627180235486","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>互联网投资：剁了效率追公平？</title>\n<style 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你要是每年拿着十多万死工资，而你同学因为进了互联网公司拿到期权上市大发一笔，同学聚会上屌得不行，你是会为他鼓掌叫好，还是会在B站弹幕里刷“万恶的资本家你工人爷爷来了”？\n\n3、政治层面，资本必然是要扩张追求回报的，特别是有义务为股东创造回报的上市公司，而红利期的消失本就让大公司的行为更偏向于提利润、跨赛道、收并购。但是在商业词汇中用来表现亚马逊/美团这类很牛逼公司的“无边界扩张”，到了政治词汇中就变成了“无序扩张”。\n为什么宁德时代涨到1万亿市值没事，而互联网公司搞到2000亿美金就要吃铁拳呢？\n首先是因为制造业公司没有太大社会影响力，你就算马路上跑的一半车子是EV，EV里一大半用的是你CATL的电池，除了股民依然没几个晓得宁德时代。你企业家的影响力也难以达到一个全民的高度，毕竟许多人连曾毓群的毓都不晓得怎么念。\n第二是因为制造业的生产要素就这么些，土地、能源、资金、工人这些都有着成熟的管控能力。而互联网企业的核心要素里最重要的数据、算法、网络，都是一些你知道怎么用，但我不知道怎么管的东西。所以你先靠边停车，把问题讲清楚，再看怎么搞。\n用社论的话来说，促进平台经济在规范中发展。\n初，虞叔有玉，虞公求旃。弗献。既而悔之，曰：“周谚有之：‘匹夫无罪，怀璧其罪。’吾焉用此，其以贾害也？”乃献之。\n——《左传》\n二\n从战术上来评估，眼下是一个困局。\n如果只是中观层面上的竞争焦灼，还可以用研究分析来预判输赢。但宏观层面上的压制又让可能的赢家也似乎不那么安全。这里面隐含的一个问题是，在股票投资中究竟应该把“讲政治”摆在什么位置？\n宝哥的观点是：内方外圆，不能不讲，但别入戏太深。\n\n 如果政策对商业模式将会造成重大破坏，比如K12、电子烟，或者说把你收入砍一半，那一定是要做最快速的撤退。如果政策影响的是阶段性的增长，那么预期该下调的就下调，视轻重程度来判定基本面是否进入逆风期。如果政策没有影响基本面，只是受到一些板块连带的情绪影响，这种情况是不应当乱动的\n\n就互联网板块而言，大部分公司在过去数月其实遭遇到的是第二类情况，而且压力并不只是来自于政策。\n我们可以想象一个这样的战场图：\n\n股票的价格相当于一支军队的战线，股价在短期内涨幅越大，代表隐含收益率越低，此时意味着战线顶得过于靠前，敌方腹地的反击力量也会越强。\n增长预期就相当于这只军队的后勤补给，战线越往前顶后勤线补给压力就越大，如果能保持畅通那或许还能硬啃，倘若此时预期出现扰动，粮道一断则必然军心不稳。\n\n二季度以300元以上的美团为代表的这批互联网股就是这种情形，战线太深入敌后，外线作战时间过长，已成疲师之态。一旦在外线遭遇逆风战，对方三路大军齐下必然要遭遇重击。\n友情提示，这种情况不单单适用于互联网，各种茅宁亦同理。\n在这样一个战局中我们会怎么做呢？\n外线作战遭遇逆风，在战术上我们会从这样的不利阵地上撤下来，而不是去拼刺刀无谓消耗有生力量。革命战争史表明，以弱打强时，御敌于国门之外绝不是一个好打法。保存有生力量，在火力和后勤都更有利的内线，才能形成局部优势，进而寻求决战。\n此战术意图在七月上旬已经得到贯彻执行。\n三\n前两周流传很广的一个股评：大意是说基本的国策，是要鼓励制造业遏制服务业。\n我们认为基本国策已经发生变化。过去十年，中国希望学美国通过发展服务业来推动 GDP 的增长。但经过了 2018 年中美贸易摩擦和2020 年新冠疫情的两次冲击，让最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。而且我们需要补短板，不让别人卡脖子才能够从疫情中第一个恢复。于是在过去的九个月，我们看到在任何场合都取消了关于服务业占比要提高以及刺激第三产业发展的说法。在 2021 年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占 GDP 的比例不再下降。这说明在基本发展道路上，我们已经抛弃了美国道路，转向了德国道路。通过发展制造业带动 GDP 未来的进一步增长。所以重制造、轻服务已经成为未来三到五年甚至五到七年的基本政策。在制造业得到资本市场大力融资，政策扶持之外，我们看到服务业一系列的遏制政策都出台了，针对教育、医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏行业。这些服务业的政策都从原来无监管变成加强监管。所以基本的国策发生了重大的变化。\n我看完只有两个字：幼稚。\n这又是一个典型的MindFuck，不宏大叙事不足以炒股票。\n一个基本事实是，我国成为世界第一大制造业国家已经11年之久，全球占比30%。制造业本就是我们这些年来崛起的根基，在这样的一个基础上，任何一个高层领导本就不可能轻视制造业。用原本不重视反衬现在的重视，只是一种修辞手法。\n我们现在的制造业政策，是鼓励制造业变得更加先进、高端、清洁、高效，在这方面德国制造业也确实是很好的学习榜样，这都没问题。\n但德国8千万人，中国14亿人，中国GDP是德国的4倍，你说高层要把基本国策转去走一条德国道路，这从常识上就站不住脚。一个几千万劳动人口的国家，可以通过给全世界做高精尖零件机械挣美元，把小日子过得不错。但你把这个量级放到14亿人试试看？\n\n 德国4500万劳动人口，中国一年新增1500万就业人口，就算把德国人饭碗都敲掉，也就管3年就业。宁德时代1万亿市值3万员工，如果A股的100万亿市值对应的其他公司都拿掉，换成100个宁德时代也就是300万人的就业，约等于外卖骑手产生的就业。\n\n发展先进制造业和发展服务业，两者从发展规律上是统一的。当制造业向上走，人均产出提升时，才更需要发展服务业来吸纳更多的就业人口。而制造业人均收入水平的上升，最终也必然通过内部流通循环，带动服务业产值的上升。\n中国即将要成为全世界最大的消费市场，如果我们的国策是遏制服务业，全民去做产业工人，那请问为什么还要提出内循环呢？还通过什么实现内循环呢？\n中国不会照搬美国，也不会照搬德国，我们只能从自身的禀赋和约束出发，走自己的道路。\n如果大家认真去查2021年的政府工作报告，原文字眼是“保持制造业比重基本稳定，改造提升传统产业，发展壮大战略性新兴产业，促进服务业繁荣发展”。本来是一碗水端平的话，但“保持基本稳定”到了股评里成了“不再下降”，而“促进繁荣发展”成了“遏制”。\n好在高层不是炒股票的，不会因为股票上的一点芝麻绿豆，而失去对正常规律的认识。\n当然我也能理解，因为绝大多数机构是做配置的，要打动他们做交易，更重要的是A是不是比B好，而非A本身有多好。捧一个的时候习惯要踩一个，本就是这行的营销方法和话术体系，也符合人性。\n这种习惯是如此之强，以至于这些分析师和基金经理可能都忘了自己也是做服务业的，在老百姓眼里也是不创造价值但是动动鼠标打打电话就能年入千万的对象。\n关于服务业，倒是还找到一个半年前的研究报告，坚定看多服务消费内循环成为未来5年的重中之重，大家有时间不妨学习一下，和股评的逻辑做做印证比较。\n四\n最后说一下战略上的思考。\n看长一点，数字经济这个大赛道是否还是兵家必争之地？\n如果能够撇除短期市场层面的情绪干扰，带着战略定力去思考这个问题，答案是毋庸置疑的：一定是兵家必争之地。因为这条赛道创造足够多的价值，既创造丰厚的商业价值，也创造巨大的社会价值。\n前面讲过政策带来三种影响：①破坏长期商业模式；②影响中短期增长；③影响情绪和估值。其中之所以会有第③类情形，是因为许多人认为①将无差别发生在大多数互联网公司身上：摧毁他们的商业模式和盈利根基。\n过了3年，又打到N-4层来了。\n公平和效率一定是既要又要，现阶段的主题是提升公平的重要性，但绝不意味着打着这个口号摧毁效率。会这么想的人实则是低估了执政者的能力，是一种低级红高级黑的想法。\n互联网是一个治理问题，不是斗争问题。既然是治理问题，治大国若烹小鲜，讲的是平衡与火候，不是非此即彼，更不是剁了效率追公平的炒股式操作。* 浙江书记：共同富裕是差别富裕，不是同等富裕，更不是杀富济贫\n过程中会有一些如K12的局部牺牲者，但杀也是为了儆，总体定性仍然是整肃、改编，而不是摧毁。在整肃完成后，那些优秀的、为人民服务的公司，其社会价值和商业价值还是会保留下来。\n祸兮福之所倚，如果没有政策干扰，这些已呈疲师之态的股票本来也要经历高预期高估值下的对抗磨损，需要消耗很长一段时间。而有了政策压力，可能会让股票更痛快地出清。\n我们在等待一个2014年白酒级的机会。\n摆在眼前的第二条路，是一条长征般的道路。\n互联网给我们带来了许多美好的回忆，第一次接触到电脑玩上三国志，第一次上网逛BBS，第一次用QQ加上暗恋女生，第一次用百度搜各种各样奇怪的知识，第一次用淘宝买到找了很久找不到的书，第一次用上微信感受到了移动互联网，第一次用美团叫上外卖……即便是最近这几年，依然记得第一次用拼多多感叹于它的真香，第一次用抖音几乎刷到不睡觉。\n这些记忆伴随着85-95这代人的成长，我们也无法接受回到没有互联网的时代。但是我也明白升米恩担米仇的道理：\n人心是看边际的，评价最高的甜蜜期，往往是它给你带来边际增量最大的时候。\n\n 你躺在沙发上动动手指，一碗热饭30分钟送到嘴边，这件事从无到有，是边际增量最大的时候。但是从30分钟缩小到25分钟，可能就没有那么重要；而这时外卖费从3块提到4块，势必有人要开骂。\n\n从这个角度，我们必须要去布局下一代计算平台，向Metaverse去远征，去找创造新的爽点的公司，去找更多“升米”状态下的公司。这条路绝不会好走，中间也要过草地翻雪山，但往那个方向走是对的，能给我们赢得战略上的主动。\n摆在眼前第三条路是南泥湾开荒，自下而上找更多B1变A3、A3变S的机会，而不局限行业。科创板和创业板这一年来上了很多股票，自下而上耐心多翻，还是有些优质的符合先进生产力方向的公司存在投资机会。这种做法肯定不会比宁德隆基各上10个点来的轻松，但鉴于现在的拥挤程度，我认为是更稳妥，也更可能产生足够回报的打法。\n如果你对中国长期有信心，就别信放弃效率的鬼话。你得相信，科技公司只要持续通过效率和技术为人民服务，创造更多社会价值，必然会被回馈相匹配的商业价值。\n这是对社会主义市场经济体制的基本信仰。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":43,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9001682874,"gmtCreate":1641248192034,"gmtModify":1676533586549,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9001682874","repostId":"1176325686","repostType":4,"repost":{"id":"1176325686","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1641223469,"share":"https://ttm.financial/m/news/1176325686?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-01-03 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href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">推特</a>直线拉升，现涨超5%。市场消息：推特允许零售商在他们的个人主页上销售产品。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a5314f5af478295d95773a0271a7c7c8\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" 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Hornback和<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>宏观策略师认为，最近美元价格走势“令人困惑”，是因为市场在美联储正常化、全球经济增长忧虑和通胀上升等多重说法之间摇摆不定。</p>\n<p><b>他们预计美元将从现在开始走强，因美联储会比欧洲央行更早转向，且美国国债名义收益率和实际收益率开始再次走高。 通胀和全球增长主题不太可能持久。</b></p>\n<p>Paul Meggyesi和<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>外汇团队也认为欧元/美元将进一步下滑，并强调欧洲央行未来可能还会有更多鸽派立场，使“欧元成为类似日元的准永久性融资货币”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/93d3cd4f9f0e866e280d193fe0f14d0e\" tg-width=\"979\" tg-height=\"734\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b8ce6a58aa1057169eab4c974bdade81\" tg-width=\"973\" tg-height=\"734\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>对欧元、美元有何启示？</b></p>\n<p>接下来，经济基本面或数据意外、海外风险偏好、长期公允价值模型和对冲基金资金流向都将对美元产生一定影响。</p>\n<p>但市场上存在着一种观点，即汇率往往会被过度定价，而且有大量的历史证据表明市场会从一个极端走向另一个极端。</p>\n<p>投机性头寸的完全波动不常发生，但仅在过去4年就发生了三次这种净多头和净空头之间的转换。 从一个极端到另一个极端平均需要16个月的时间，而现在离最近的净空头峰值只过去了6个月的时间。</p>\n<p>不过，最近几周，美国国债收益率大幅下滑，甚至一度回落至纪录低位，欧债走势也比较低迷，这与市场共识相悖。</p>\n<p>此前欧洲央行宣布新的2%的通胀目标，这意味着，欧洲央行更有可能增加而不是减少债券购买，因为中期通胀预测和市场预期仍比这一目标低约0.5个百分点。另外，市场预计，疲软的欧元可能有助于提升低迷的通胀预期。</p>\n<p><b>这将对欧元带来什么影响？</b></p>\n<p>欧洲央行经济学家去年末研究了，美联储和欧洲央行这两家央行量化宽松的步伐不同，在多大程度上影响了欧元/美元。</p>\n<p>他们得出的结论是，在疫情爆发后的6个月里，美联储的资产负债表比欧洲央行多扩大了16个百分点，欧元/美元上涨了6%，约占欧元/美元整体变动的三分之二。</p>\n<p>自那以后，这场资产负债表之战已趋于平衡。 在过去9个月里，欧洲央行的资产负债表扩张速度比美联储快了6个百分点，而汇率几乎没有变动。</p>\n<p><b>仅凭这一点，再加上未来相对的量化宽松速度，货币钟摆很可能开始向美元的方向摆动。</b></p>","source":"jssj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>市场对做空美元已经厌倦，美元多头将迎来高光时刻？</title>\n<style 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(Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 出現賣出長期看跌期權： <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020260116%20175.0%20PUT\">$TSLA 20260116 175.0 PUT$</a>","listText":"美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 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