作者 | 周智宇
百GWh厂商的下一轮扩张，已经与长时产品换代、系统订单争夺绑在了一起。
10月15日，世界储能大会上，工业和信息化部副部长熊继军提出，进一步完善产能预警机制，加快从规模扩张向质量效益为导向转变，并强调提升效率、循环寿命和长期运行可靠性，切实保障储能项目收益。
同日，海辰储能宣布累计出货突破200GWh。公司联合创始人、总裁王鹏程向华尔街见闻等媒体透露，长时储能订单已经接至2027年底。但谈到下一步如何降本，他说：“单纯依靠扩产规模的降本红利的确会逐步收窄。”
长时订单给了百GWh厂商继续扩产的理由，却也要求它们换一种办法降本。同等功率下，储能时长拉长，客户要买的电池更多；照着原有配置增加电池，投资也会增加。海辰储能、亿纬等厂商把大电芯和配套系统一起推向市场，希望减少部件和装配成本，让更长时长的产品也能被客户接受。
在海辰储能管理层看来，接下来的增量会更多来自四小时及以上储能和数据中心等新场景，客户采购也正从电芯向系统延伸，海外市场进一步走向交流侧及整站交付。
接下系统乃至整站订单，电池厂便要直接面对业主的投资与运行要求，也将与原有集成商争取同一批客户。长时储能的增长，正在改变百GWh厂商的业务范围。
长时订单撑起扩张
中国汽车动力电池产业创新联盟10月15日公布的数据显示，9月我国储能电池销量为73.5GWh，同比增长104.4%，明显快于同期动力电池35%的增速。
从2025年8月累计出货突破100GWh，到今年10月跨过200GWh，海辰储能仅用了一年多。王鹏程谈起这一轮增长时，除了市场需求，更愿意讲此前几年在研发、制造和海外市场上的投入。在他的解释里，前几年开发的大容量长时产品开始批量交付，国内外基地也在协同生产。
海辰储能研发管理中心副总裁罗广生把时长的变化，与可再生能源渗透率的提高联系起来。新能源发电与用电高峰不总在同一时段，风光发电占比越高，需要跨时段转移的电量就越多。
一两个小时的储能，已经难以覆盖部分场景的调节需求。
北极星储能网10月12日发布的统计显示，今年前三季度，其追踪的储能系统零采招标电量合计112GWh，其中四小时以上项目达到74.75GWh，占66.75%。在放电功率不变的情况下，从两小时延长至四小时，配置的电池电量就要翻倍。即使项目数量不变，以GWh计算的电池需求也会增加。
王鹏程透露，海辰储能四小时及以上储能需求快速上升，长时订单已经接满至2027年底，重庆、山东基地均有相应订单支撑。
海辰储能从2022年开始研发长时储能，随后陆续推出电芯和系统，2025年又推出八小时方案。王鹏程回忆，2022年时市场需求还不清晰，客户也没有想好长时储能应该怎样用。单纯增加电池数量固然可以延长时长，客户却未必能承担相应的成本。公司需要做出适合长时应用的产品，降低整套方案的投入。否则，客户多买的电池，就可能拖累项目的投资回报。
海外客户也在增加。罗广生表示，海辰储能产品已进入40多个国家；王鹏程预计，今年海外营收占比还会继续上升。国内长时需求与海外订单同时增加，海辰储能需要把新产品的产量接上去。
重庆海辰储能常务副总经理郭利城介绍，重庆基地的1175Ah第二代产品产线正在爬坡，期待今年底实现满产；对应下一代八小时储能产品的1300Ah产线则已开始建设。
在产线之外，郭利城还谈到本地配套：重庆基地将质量标准与工艺管控要求传递给供应商，依托周边的材料、结构件和装备企业提高供货响应速度。大批量订单连续交付，材料与配件也要按生产节奏到位。
电池厂开始争系统订单
王鹏程对未来几年的判断里，长时储能与新应用场景常常一起出现。海辰储能在四小时产品之外继续开发八小时产品，也提出了面向数据中心的锂钠组合方案：用八小时锂电承担较长时间的能量调节，用一小时钠电利用高倍率特性应对负荷波动。
“锂电池的成本还没到终点”，王鹏程说。他仍看好钠电的高倍率等产品特性，认为锂电与钠电会形成互补。短期原料价格波动会影响开发和应用的节奏，但不会根本改变这一方向。海辰储能也在探索钠电单独适用的场景，并未把它的用途限定在与锂电搭配上。
亿纬锂能也在加码长时产品。累计储能出货已于去年12月达到150GWh的亿纬，在今年半年报中披露，628Ah电芯已规模化量产，下一代大电芯与更高集成度系统仍在研发。搭载628Ah电芯的Mr.Giant系统，被公司定位于四小时及以上应用。
大电芯最终要装进系统，时长则由整套系统的能量与功率配置决定。同样是提高单颗电芯容量，怎样组合、以多大功率放电，对应的是不同的项目要求。电池厂把配套系统一并做出来，才有条件承接客户的系统采购。
罗广生向华尔街见闻等媒体谈到，国内客户的采购正在从电芯向系统转移。海辰储能在重庆基地已经接起了后续制造环节。据郭利城介绍，长时储能电芯可封装为195kWh电池包，再集成为6.25MWh标准化系统，相关制造可在同一基地完成。
客户买下的是整套系统，就会把部件匹配、装配与测试一并交给供应商。电池厂除了管好自己的电芯，还得处理整套产品的效率、安全和寿命问题。原来向集成商销售电芯，如今直接承接系统采购，增加的合同收入也包含了这些工作。
海外客户还要供应商多做一些。罗广生表示，采购需求已从直流系统走向交流侧，甚至整站，海辰储能也在布局相应方案。电池舱送到现场后，还要完成并网适配、调试等工作。交付范围扩大，供应商就得把工厂生产与项目现场接起来。
8月31日开工的德国LEAG旗下400MW/1600MWh储能项目，已采用这类安排。海博思创德国子公司承担电池系统供应、电气设备集成及储能设施交钥匙建设，另有合作方负责高压开关设施等基础设施。
电池厂如果只供电芯，集成商仍是它的客户；如果自己去接系统订单，双方就可能出现在同一场投标中。而到了整站交付，又要与当地工程伙伴合作。
规模红利收窄后
今年上半年，亿纬锂能储能电池收入增长69.15%，毛利率同比下降1.36个百分点；同做储能系统，阳光电源毛利率下降7.49个百分点，海博思创则按披露的收入、成本计算，同比提高约3.5个百分点。
阳光电源在业绩交流中解释，储能时长、收入区域结构和碳酸锂价格都会影响毛利率。行业销量增长，未必能抵消一家企业原料成本的上升；系统订单金额更大，也可能因交付市场和项目组合不同，留下不同的利润空间。
在制造端，扩产可以分摊固定成本，但材料用量、生产工序和不良损耗，不会随着总产能增加而自动减少。产线接近充分利用后，再增产又要投入新的设备。王鹏程认为，企业达到数百GWh量级以后，继续堆规模的边际效益会收窄，产品创新应放在更优先的位置。
他以海辰储能1175Ah四小时电芯举例，解释大电芯怎样降低系统成本：在总储能量相当时，单颗电芯容量增加，系统所用的电芯数量就能减少，连接件、结构件和装配环节也有了压缩空间。
大电芯的制造难度也随之增加。罗广生提到，材料体系、工艺设计和质量控制需要一起调整，兼顾安全、一致性与成本。新设计若增加了不良损耗，节省的部件成本就可能在生产中被消耗掉。
郭利城介绍，海辰储能在重庆提前预测电芯容量，并在生产过程中调整工艺参数；从原材料到设备运行、工艺，再到成品电压和容量的数据，也被打通，用于追溯每颗电芯的生产过程，控制批量一致性。
业主买下系统后，还要靠运行收回投资。同等功率下，多配置的电量要获得调用、覆盖更多高价时段，才有相应收入。容量衰减会减少可交付电量，效率损失与停机也会影响收益。客户要据此测算可回收的收入，再决定为多出的电量付多少钱。
谈到下一步竞争，王鹏程反复提及海外的本地服务与运维。在他的判断中，产能规模会逐渐成为基础条件，他更看重厂商针对新应用开发产品，以及在海外持续提供服务的能力。海辰储能希望在海外建立本地服务体系，提供整体方案及全生命周期服务；除了从工厂发出产品，还得在项目所在市场配置人员和服务资源。
海博思创的半年报里有一项“产品质量保证”预计负债，截至今年6月底余额为2.01亿元，形成原因是“为产品提供售后服务”，对应今后履行相关义务所需的预计支出。
长时产品的换代，让电池厂有机会更早参与系统方案的设计。海辰储能把大电芯与配套系统一起开发，电芯设计带来的节省，可以通过减少系统部件和装配环节进一步放大。电池厂向客户提供的，也从一颗电芯的价格，延伸到整套长时产品的成本。这会直接进入集成商原有的业务范围。
长时市场给电池厂增加了直接承接系统业务的机会，也给集成商提出了更具体的要求：当上游供应商已经能提供配套系统，集成商需要靠自己的系统设计和工程交付，把同样的电芯做成更有竞争力的项目方案。
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