隔夜美股涨势提振亚太，日股涨近2%，韩股一度涨超3%，印尼股市暴跌11%

英伟达CEO黄仁勋为AI云计算供应商CoreWeave的财务状况背书，在一定程度上缓解了市场对AI基础设施融资压力的担忧，隔夜美股指数收涨，亚太股市周五普遍跟涨。

周五日经225指数涨约1.7%，东证指数涨1.8%；韩国综指早盘涨幅一度扩大至3.4%；澳大利亚S&P/ASX 200上涨0.89%。

美股期货走势疲软，纳斯达克100期货下跌约0.5%，标普500期货基本持平。投资者正等待美联储主席沃什周五稍晚在曼谷出席国际货币基金组织活动时的讲话，寻找10月加息可能性的线索。

此外，印度尼西亚股市在MSCI考虑将其降级并逐出全球股票指数的消息冲击下暴跌逾11%，触发熔断。

美元指数基本持平，现货黄金微跌约0.05%至每盎司4168美元附近。布伦特原油小幅下滑0.1%至约每桶105.78美元，WTI原油跌0.67%至约97.32美元。

亚太科技股反弹，韩国领涨

周五亚太区股市普遍高开并维持涨势。

华尔街见闻提及，黄仁勋在斯德哥尔摩的一场活动上对彭博表示，CoreWeave的实力每天都在改善，融资成本实际上在下降，他不认为这家数据中心运营商需要英伟达出手救助。

韩国综指早盘涨幅一度扩大至3.4%。

科技板块是本次反弹的主要驱动力。SK海力士上涨2.22%，三星电子上涨2.86%。

据路透报道，韩国财政部表示将加强对市场风险因素的监测，声称股市基本面依然稳健，并将密切监控股市波动对债券、外汇及短期资金市场的影响。

日经225指数涨约1.7%，东证指数涨1.8%。软银集团涨1.92%，芯片设备制造商Tokyo Electron涨近2%，Advantest涨1.89%，存储芯片制造商铠侠一度大涨6%。

此外，日本企业数字化转型与IT软件板块集体走强。管理咨询巨头BAYCURRENT今日直接冲上涨停板，单日大幅飙升17.25%，收盘突破10,000日元大关，创下上市以来的历史新高。

其直接催化因素在于公司昨日盘后发布的上半财年业绩报告，营业利润同比显著增长 28.5%，且增速较一季度明显加快；同时公司给出了截至 2031 财年销售额达 5,000 亿日元的宏伟规划，远超市场预期。

日本软件测试与质量检测龙头SHIFT软件同样在昨日盘后交出了强劲的财报答卷，新财年的业绩指引极其亮眼，刺激资金在今日开盘后蜂拥抢筹，股价暴涨16.52%。

两家顶尖龙头业绩的相继爆表，直接拔高了市场对整个日本软件改造与系统集成赛道的利润预期。系统集成巨头野村综合研究所单日大涨 7.09%，科技服务巨头富士通涨幅达 6.14%，电子与软件方案商日本电气亦大幅上扬 4.87%。

亚太区最大风险点来自印度尼西亚。MSCI表示，印尼已不再适合被列为新兴市场，该国可能因此被逐出全球股票指数。

受此消息冲击，印尼基准股指周五盘中一度暴跌11%，并触发熔断，交易暂停30分钟，印尼盾也小幅走低。印尼央行随后表示，将继续干预离岸和在岸外汇市场，以稳定汇率。

印尼10年期国债收益率上行10个基点，至两个月来新高。

美元指数基本持平，此前周四曾下跌0.3%。

华尔街见闻提及，尽管美国9月PPI环比涨幅创四年新高、零售销售超预期，本应支撑美元走强，但AI相关资产遭抛售引发避险情绪，资金涌入美债致收益率下行，反而拖累美元承压。

分析人士指出，美元与AI资本支出深度绑定，一旦市场担忧AI投资触顶，美元将首当其冲。

能源方面，布伦特原油小幅下滑0.1%至约每桶105.78美元，WTI原油跌0.67%至约97.32美元。尽管如此，受中东供应风险升温影响，油价本周仍录得周线上涨，美国政府发布的紧急储备释放计划在一定程度上对冲了涨幅。

贵金属方面，现货黄金微跌约0.05%至每盎司4168美元附近。